正在商议间，众僧已经准备好了晚斋，邀请三藏师徒用餐。
三藏叮嘱掌灯，随后带领大家前往禅堂安歇。
其他僧人则依墙而卧，搭起简易的睡床，各自入睡，只有后方的方丈室留给上下院主安身。
夜深人静，空清明，银河的倒影映照在水面上，星辰闪烁，夜空澄净。
所有的声音都已消失，山间的鸟儿也停息了鸣剑
溪边的渔火渐熄，塔上的佛灯微弱。
昨夜钟鼓响彻，而今夜却只有哭声回荡。
当晚，三藏在禅堂休息。
思及袈裟的事，怎能安心入睡？
他翻身见窗外透着白光，急忙坐起，叫道：
“悟空，亮了，快去找袈裟！”
行者立刻跳起身来。
早有僧人侍立，送上汤水，行者道：
“你们好好侍奉我师父，老孙去一去。”
三藏下床，抓住他道：
“你去哪里？”
行者答道：
“我想这件事应该是观音菩萨没有过问，既然这里有禅院，香火也受到了，但妖精却能在这里安住。”
“我打算去南海找观音菩萨，告诉她三次，要求她亲自来找妖精要回袈裟。”
三藏问：
“你什么时候回来？”
行者答道：
“若时间紧，就在饭后回来；若时间宽裕，晌午前也能回来。”
“那些和尚好好侍奉，我走了。”
罢，行者已经消失无踪。
片刻之间，他已到达南海。
云头停落，放眼望去，只见：
浩渺的海面，水一色，祥瑞之光笼罩四周，瑞气弥漫山川。
波涛滚滚，浪花翻腾，远远传来雷鸣般的声音。
不要水势如何，光是中间一片五色的朦胧，宝叠山的红黄紫绿交织在一起，才映入眼帘。
行者看见了观音的胜境——南海的落伽山，真是一个好去处！
山峰高耸，直透云霄。
山中百花齐放，各种瑞草丛生。
风吹动宝树，阳光照射在金莲上，观音殿屋顶的琉璃瓦在阳光下熠熠生辉。
潮音洞的门上铺着玳瑁，绿杨掩映间鹦哥啼叫，紫竹林中孔雀鸣啭。
罗纹石上护法威严，玛瑙滩前木叉雄壮。
行者看得眼花缭乱，难以尽赏这番景象，径直飞到竹林下。
早有界的神仙前来迎接，恭敬道：
“菩萨先前曾告知我们，大圣已归善，名声远扬。”
“如今保唐僧，怎么有空到这里？”
行者答道：
“因保唐僧之事，途中遇到些事，特来拜见菩萨，烦请通报一声。”
神便进入洞口报信，菩萨召见。行者依照法礼，来到宝莲台前拜见。
菩萨问道：
“你来有什么事？”
行者答道：
“我师父路过您的禅院，您受了这里的香火，却允许一只黑熊精在此作邻。”
“它偷了我师父的袈裟，屡次请求未果，我今日特来向菩萨讨回。”
菩萨道：
“这猴子真是无礼！”
“既然是熊精偷了你的袈裟，怎么来找我讨要？”
“都是你这个孽猴胆大包，拿了宝贝去炫耀，被人看见，你又行凶，呼风唤雨，烧了我的留云下院，反而来找我使难！”
行者听菩萨了这些话，知道她洞悉了前因后果，慌忙跪下道：
“菩萨，弟子有罪，确实是如此。”
菩萨听了行者的建议，点零头，道：
“你这猴子，果然机敏。我看你所有理，既然如此，就依你的计。”
行者一听，喜出望外，连忙施礼道：
“谢菩萨慈悲，老孙这就去安排。”
行者心中已有计策，便转身对菩萨道：
“菩萨若是同意，咱们便以这两粒仙丹为引，诱那妖精来取。”
“若能不动干戈，轻松取回袈裟，岂不妙哉？”
菩萨点头同意后，行者便将那两粒仙丹取出，放入玻璃盘中，藏于袖中，带着菩萨驾云往黑风山进发。
不一会儿，他们便到了黑风山。行者四下打量，只见山林依旧，怪石嶙峋，云雾弥漫。菩萨道：
“悟空，你看前方，那便是妖精的洞府所在。”
行者应道：
“师父请稍等，我先进去布置一番，诱那妖精前来。”
行者不敢大意，急忙变作一只白猿，悄悄溜进洞中，设置好了一牵
之后，他便静静守候，等待妖精上钩。
时间渐渐过去，终于，黑熊精带着几个手下从洞口走出，手中还拿着一把利剑，看似心情愉悦。
行者见状，暗自一笑，悄悄从藏身处走出。
黑熊精见到行者，心中一惊，但随即又冷笑道：
“你这猴子竟敢再次来找麻烦，休怪我手下无情！”
行者却不急于动手，只是微微一笑：
“妖王，今日你可要来‘佛衣会’，好好庆一庆，不然，袈裟恐怕得不到了。”
黑熊精听了，顿时皱眉：
“你的是什么？”
行者轻轻一笑，取出那盘子，放在黑熊精面前：
“看，这就是我为你带来的‘贽见’。”
黑熊精看到那两粒仙丹，眼中闪过一丝贪婪：
“这可是凌虚子所制的仙丹？”
“既然如此，你这猴子倒也有些本事。”
他完，伸手就要去拿。
行者见他动了手，心中一喜，悄悄放出内力，运转咒语，令仙丹散发出微弱的光芒。
黑熊精见状，不禁更为心动，想不到这么轻松就能得到仙丹。
它一边低头看着仙丹，一边咕哝着：
“既然如此，我便先拿了这仙丹，回去再。”
然而，就在黑熊精准备动手时，行者忽然哈哈大笑，跳了出来：
“妖精，休得妄动！”
“这仙丹并非你想拿就能拿的！”
话音刚落，行者便迅速伸手抢过那盘子，抓住了黑熊精的双腕。
菩萨也从旁现身，轻轻一挥手，施下神力。
黑熊精顿时感到一股无形的压迫，难以动弹。
行者趁机拿回了袈裟，神气十足地道：
“妖精，乖乖交出袈裟，今后不再作妖！”
“否则，岂能善了！”
黑熊精此时面露惧色，意识到自己遇到了真正的对手，只得屈服，交出了袈裟，答应不再为祸。
行者和菩萨满意地取走袈裟，准备离开。
行者回头对菩萨道：
“菩萨，今日能得此衣，得感谢您慈悲为怀，若不是您出手相助，恐怕还要费一番力气。”
菩萨微笑答道：
“此乃因果循环，妖精自有其报应。”
“你所做的好事，我只是顺水推舟。”
行者带着袈裟，顺利回到了唐僧所在的禅院，将袈裟交给三藏。
三藏感激涕零，连声感谢菩萨的庇佑。
从此，三藏的袈裟得以归还，黑熊精也被压制，不再为祸一方。
行者和三藏继续踏上西行之路，向着西进发。
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