当时正赶上秋雨季节，雨一连下了三十日，连栈道也被冲毁，导致行军十分困难，士气也十分低迷，曹真率军走了一个月，才走了一半的路程。
蜀汉方面，诸葛亮做好了充足的防守准备。他将大军安排驻守在城固，现在的陕西省城固县东，赤坂，陕西省洋县东。面对敌军的优势兵力，诸葛亮没有出击，而是收缩防御，但是连曹叡也亲临长安，三路魏军主帅都是历战名将，对其进攻必须非常重视。
此时的诸葛亮已经率大军进行了三次北伐，用兵规模这么大的战争自然需要巨大的人力物力。这其中，根本的还在于人，诸葛亮率益州出身的大量士卒长期在汉中一带活动，这些士卒不仅思念家乡，有的长期在外连后代都留不下来，这不仅对军队的战斗力有很大影响，更关系到国家稳定。诸葛亮采取了轮流休假的办法，每次约三分之一的士卒可以回家。不知诸葛亮望着远去的士兵们是否也会想起自己家中的妻儿老。我又忽然想到为什么诸葛亮打仗如此谨慎，一点也输不起，看到休假的时候那群无比兴奋的士兵，他输不起；看到那群眼神中饱含着期望，却无法回家与家人团聚的士兵们，他也输不起，不带他们回家我愧对他们的家人啊！可这次，魏军大举进攻汉中，必须集中全力与敌军作战，诸葛亮不得不取消了轮流探亲，士卒全部归队。不仅汉中大军全力备战，诸葛亮还调东线军团支援，命令李严率军火速赶往汉郑这里必须要佩服诸葛亮的远见，如果与孙吴交恶，那么东线的军队怎么敢轻易调动？这还是魏国两线作战的情况下，如果没有孙吴外援，那么将面临何种境地？
东线虽然没有战事，但是军队也不是那么容易调动的。此时东线防务依然由李严负责，早在李严的同乡陈震出使孙吴之前，陈震就私下对诸葛亮：“李严腹中有鳞甲。”这话的意思，让诸葛亮感觉除了李严心术不正，具有野心之外，还让诸葛亮感觉李严身为托孤重臣，手握兵权，擅于领兵作战，也要严防其制造事端。
诸葛亮当然对李严的想法有着清醒的认识，对其所作所为更是不满，但是大事未定，李严是难得的人才，能合作是再好不过，一旦出现争端都是国家的损失。并且李严手握重兵，身份又是托孤重臣，发生冲突的话后果很难控制，要解决这个问题也要有万全之策，现在还是可以相忍为国，并肩合作的。
在曹真三路伐蜀之时，诸葛亮需要调遣东线军队增援汉中，在职务上先给李严一个甜头表奏其为骠骑将军，令其率领两万人驰援汉郑李严接到命令后，没有把国家大事放在首位，而是与诸葛亮开始讨价还价。李严写信给诸葛亮曹魏的司马懿、陈群都有开府的权力，诸葛亮一下就知道李严什么意思，这是想加强李严自己的权力，诸葛亮就上表让其子李丰接替李严的职位负责江州防务。李严一看诸葛亮的回信，自己的军权交到了自己儿子手里，这样还是比较安心的，这才决定带兵赶赴汉郑
以军国大事为重，李严能够把两万军队拉来，这已经让诸葛亮满足了，诸葛亮又命李严为中都护署理丞相府事务，这期间，李严把名字改为李平。现在诸葛亮指挥的总兵力不仅能够防守，还可以有机动兵力下一步妙棋。
这步妙棋的关键人物是大将魏延，此时的蜀汉阵营中能征善战的将领越来越少，在公元229年时赵云也已经去世。在刘备最困难的时候坚持投奔刘备，一生戎马，忠心耿耿，始终冷静谦逊，他不是当时最闪耀，最会领兵作战的，但其一生最大限度的诠释了士为知己者死的理想。有人赵云没有只为一个君主尽忠，投奔过公孙瓒、袁绍等人，怎么去打个工不能换个公司吗？赵云从来没有出卖过昔日君主，为了报效刘备的知遇之恩，跟刘备意气相投就一心跟随，不为功名利禄，这还有什么可攻击的？赵云去世了，但是赵家为蜀汉尽忠的故事还没有结束。
现在刘备阵营麾下最能打的就要属魏延了，这位以部曲身份跟随刘备的将领，在数年间的征战中被刘备所赏识，委以守卫汉中的重任。可以怀疑魏延的为人处世，但绝对不要怀疑其忠诚和能力。
诸葛亮在北伐过程中对其能力是肯定的，经常命魏延率领偏师行动，有很大的自主权力，能担当这一重任的也只有魏延。这支偏师由魏延、吴懿率领，向羌中一带挺进，威胁曹魏的凉州地区。
这个行动立即给曹魏的行动带来影响，调集主力驰援凉州又中了诸葛亮的圈套，那么就集中凉州方面的力量与之交战。凉州方面由雍州刺史郭淮和后将军费曜率军阻截魏延军团，双方在阳溪相遇，现在的甘肃省武当县西南，魏延指挥得当，郭淮、费曜部被打得大败。魏延因为此大功拜前军师，征西大将军，假节，吴懿拜为左将军。
此时的曹真大军本来就遇到连续降水行军困难，消耗了大量物资，士气低迷，加上凉州的战败，朝中的元老重臣陈群、华歆、杨阜、王肃都上疏曹叡劝其撤军。反对声浪这么强，又遭遇失败，还是避免更大的损失要紧，曹叡随即以久雨道路不通为由下令各部撤军。
曹真在前线经历月余的阴雨气可能引起了某些疾病，加上他身居大司马的高位，这次行动是顶着很大压力推动的，如今却如此丢脸，这股急火让曹真病势沉重，身体状况急转直下。
这位正值壮年的优秀统帅在回洛阳后身体状况更加糟糕，这期间，曹叡亲自前往府邸探望，次年即231年初曹真去世。魏国的军界大佬去世，对蜀汉统帅诸葛亮是个机会，对于另外一个人也同样是个机会。
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